A Gol anunciou nesta sexta (16) que assegurou financiamento de US$ 1,9 bilhão (R$ 10,7 bilhões) junto a credores e investidores para poder deixar o processo de recuperação judicial iniciado nos EUA no ano passado.
A empresa disse que a demanda pela transação superou o volume de recursos que pretendia levantar, o que permitiu a redução de juros do empréstimo, de 14,625% para 14,375%.
O empréstimo de US$ 1,9 bilhão terá prazo de cinco anos. Do montante total, segundo a Gol, US$ 1,25 bilhão (R$ 7,1 bilhões) virá de investidores âncoras do processo: Castlelake, L.P. e Elliott Investment Management.
A Gol é controlada pela holding Abra, que negocia uma fusão da companhia aérea com a rival Azul.
Segundo a Gol, os recursos do financiamento reforçarão posição de liquidez da empresa após a saída do processo de recuperação, “proporcionando capital de giro e outros recursos de apoio às operações comerciais futuras”. O dinheiro também servirá para pagamento de empréstimos anteriores feitos pela empresa na recuperação judicial.
A Gol afirmou que precisava obter US$ 495,5 milhões (R$ 2,8 bi) para completar o montante necessário, mas ao final do processo os compromissos de financiamento alcançaram US$ 796,9 milhões (R$ 4,5 bi)
“Adicionalmente, a Gol solicitou ao Grupo Ad Hoc [de credores] a redução de US$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$ 125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões”, afirmou a companhia em fato relevante ao mercado.
